瑞博国际古墩路|长三角产业创新股权投资基金确定资金投向:首批资金聚焦生物医药与5G通信

2020-01-10 10:10:26

瑞博国际古墩路|长三角产业创新股权投资基金确定资金投向:首批资金聚焦生物医药与5G通信

瑞博国际古墩路,最近,有一个关乎长三角地区未来产业发展的 “长三角产业创新股权投资基金”,在普陀区上海科技金融产业集聚区落户。这个股权基金由上海两大国资运营平台之一的国盛集团发起设立,基金总规模100亿,首期投资将达25个亿。基金投委会作出最新决策,首批资金将投入上海重点发展的生物医药产业和5g通信产业。

基金投资方向很明确,以构建长三角区域产业更高质量一体化发展的新生态为目标,面向国际国内、立足长三角,聚焦区域内龙头公司的并购重组、国企混改、股权投资等,引领区域产业资源,创新资源的优化、整合、协同,促进产城乡一体化融合。基金管理方、上海盛石资本管理有限公司董事长孙烽将基金运作的实质归纳为:以产业创新叠加资本动力,助力龙头企业在长三角城乡区域形成产业集聚、升级和整合,完善产业链、创新链和价值链布局,促进区域经济快速发展。

未来操作策略,将围绕“一条主线”——包括价值发现、价值培育、价值提升、价值实现;在具体操作方式上将是“双轮驱动”——股权投资和资本运作;合作方向则坚持“三个全面”,全面面向资本市场,全面围绕上市公司,全面合作金融机构;四大业务也很清晰,分为上市公司定增、国企混改、股权投资、私有化和并购重组。这样的价值理念或许来自于基金发起单位的“气质属性”——出资方包括上海国盛、上海电气、上海国际、上海城投、上海城建和光明集团等8家国资系统单位,他们更看重的是长远行业发展和价值投资,并不是短期波动或收益。

孙烽用“3+3”形象地描述团队的投资战略:前一个“3”,是指投资的领域,主要将聚焦产业创新、城市更新、乡村振兴和三个方面;后一个“3”,是指投资的具体板块,包括新医疗、新材料、新智造三大主力行业。“我们会选择‘5年+2年’投资模式,资金投入和帮助企业优化产业链布局的周期在5年左右,投资退出的过程在2年左右。基金采取‘募、投、管、退’的全价值链运作模式,切入点在投、着力点在管、价值体现在退。”

据统计,长三角经济总量达19.5万亿元,占全国近四分之一,是我国重要的经济区域,也是“一带一路”战略与长江经济带战略重要交汇地带。长三角一体化发展是我国参与全球化竞争中的重要一环,而资本力量则是促进长三角一体化发展过程中有力的助推器。基金出资方和管理方都有一个共同愿景,希望长三角地区各城市和地区像兄弟一样,互相支持与帮助,一起度过快速成长期和收获期。

目前,国内外经济基本面不容乐观,有人认为“l”型走势将持续很久,这对基金运行会有何种影响?孙烽觉得“依然看好未来”。首先,逆周期政策正在调整实施,随着国家经济工作会议的召开,一些政策包括货币定向宽松、减税等逆周期政策调控相继出台,此外,国家正在调整去杠杆力度;新动能的产业培育已有成效,例如人工智能、5g、生物医药、集成电路等,也将引领传统行业的变革;产业空间和资源禀赋也正在重构,从空间上来讲,产业向乡村延伸,振兴乡村经济,实质上是打开了整个产业结构调整和经济增长的空间,开发利用乡村劳动力和土地资源成本,继而延续了以乡村工业化推动了城市化的进程。

栏目主编:王志彦 文字编辑:徐敏

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